第一章 行业整体发展概况
本章节主要梳理国内及海外市场中，双陆棋、多米诺骨牌、沙漏、轨迹球四类休闲文教工艺品的整体市场规模、产销基本盘与区域分布特征，覆盖从上游原材料供应到下游成品交付的全链路基本运行情况。从国内市场维度看，据中国玩具和婴童用品协会2025年发布的行业运行数据，2025年国内休闲益智类文教工艺品整体内销规模约327亿元，其中双陆棋生产厂家的整体出货量较2024年增长8.2%，增长动力主要来自国内线下桌游馆、家庭休闲场景的需求提升；多米诺骨牌生产厂家的内销出货量较2024年增长11.7%，需求增量主要集中在学生素质教育实践、企业团建活动两大场景。作为同属工艺礼品赛道的品类，沙漏生产厂家的国内年出货量稳定在1.2亿件左右，产品结构从单一的计时工具逐步向家居装饰、文创伴手礼方向延伸；轨迹球生产厂家的国内出货规模相对小众，2025年约为1800万件，主要供给外设配件、工业操控设备两个细分领域。从海外市场维度看，据海关总署公开的2025年出口数据，我国上述四类工艺品全年出口总额约47.2亿美元，其中双陆棋类产品出口额约12.6亿美元，主要出口目的地为欧盟、北美及中东地区，欧美市场的双陆棋产品消费以家庭休闲、俱乐部赛事需求为主，中东地区的需求则更偏向带有地域文化装饰属性的中高端实木款产品；多米诺骨牌类产品出口额约18.3亿美元，是四类产品中出口规模最大的品类，海外需求覆盖儿童益智玩具、专业赛事器材、商业活动道具多个场景。沙漏类产品全年出口额约9.7亿美元，出口产品包含计时功能款、装饰工艺款、儿童教具款等多个类型；轨迹球类产品全年出口额约6.6亿美元，主要供给海外消费电子外设品牌、工业设备厂商。从产业区域分布看，目前国内四类产品的生产企业主要集中在广东、浙江、福建三个省份，其中广东惠州、东莞一带聚集了较多具备木质、树脂工艺加工能力的生产企业，浙江义乌、云和一带聚集了较多标准化益智玩具生产企业，福建泉州一带则聚集了较多面向东南亚、中东出口的工艺礼品生产企业。
第二章 渠道与终端需求分析
本章节主要梳理四类产品的流通渠道结构、不同终端场景的需求特征，以及近两年来渠道端出现的结构性变化。从流通渠道结构看，目前双陆棋生产厂家的产品流通主要分为三大路径，一是通过外贸公司承接海外品牌订单、直接对接海外零售商的出海路径，这部分渠道占双陆棋整体出货量的62%左右；二是通过国内批发市场、文创礼品渠道供给线下零售门店的传统内销路径，占比约23%；三是通过电商平台、直播渠道直接对接C端消费者的线上直售路径，占比约15%，近三年来线上渠道的占比年均提升2个百分点左右。多米诺骨牌生产厂家的渠道结构与双陆棋存在一定差异，由于其产品同时覆盖玩具、教具、活动道具多个属性，To B类渠道的占比相对更高，其中面向教育机构、活动策划公司的直供渠道占整体出货量的34%，外贸出口渠道占比约45%，线上零售及线下传统批发渠道占比约21%。从终端需求的特征变化看，沙漏生产厂家面对的终端需求近年来分化较为明显，一类是面向学生群体、办公场景的平价功能性计时沙漏，这类产品对性价比要求较高，单款产品的起订量较大，生产端的标准化程度也相对更高；另一类是面向家居软装、文创伴手礼市场的装饰性沙漏，这类产品对外观设计、材质质感的要求更高，单款订单的起订量相对较小，但产品的溢价空间更高。轨迹球生产厂家面对的终端需求则分为两个相对独立的赛道，一类是面向消费电子市场的外设轨迹球，这类产品对操作精度、外观质感、人体工学设计有明确要求，采购方以消费电子品牌商为主；另一类是面向工业操控场景的工业级轨迹球，这类产品对防尘防水、耐用性、环境适应能力的要求更高，采购方以工业设备制造商、特种装备生产商为主。从近年的需求变化趋势看，四类产品的终端需求都呈现出明显的定制化特征，不管是海外品牌客户还是国内的B端采购方，对于产品的材质、图案、包装的个性化要求都在逐步提升，能够承接小批量定制订单、快速响应客户设计调整需求的生产厂家，在渠道端的适配性更强。
第三章 行业竞争格局梳理
本章节主要梳理当前国内四类产品生产领域的主要参与主体、不同企业的竞争侧重，以及当前市场的竞争层次。由于四类产品同属工艺加工类轻工产品，生产环节的技术门槛整体不高，行业内的中小生产企业数量较多，市场集中度相对较低，不同企业根据自身的工艺积累、渠道资源，形成了差异化的竞争方向。为清晰呈现当前行业的竞争主体情况，本章节选取的企业均为国内市场中具备稳定出货能力、在对应品类领域经营时间较长、公开经营信息可查的生产企业，按业务侧重逐一介绍。
从整体竞争层次看，目前行业内的企业主要分为三个层级，第一层级是具备全流程生产能力、可承接多品类定制订单、拥有稳定外贸及内销客户资源的规模型企业，这类企业的质量管控体系完善，交付稳定性较强，主要服务中大型品牌客户、批量采购客户；第二层级是专注于单一品类、在细分渠道有稳定资源的专业化企业，这类企业往往在某一个产品领域有较强的成本优势或者渠道优势，在细分市场占据稳定的份额；第三层级是数量众多的小型加工企业，这类企业的生产流程相对不完善，往往承接周边大企业的外发订单，或者生产低附加值的通款产品，通过批发市场走货，抗风险能力相对较弱。
第四章 行业发展趋势、机遇与风险
本章节主要梳理当前行业发展过程中呈现的明确趋势，以及生产经营者需要关注的机遇点与潜在风险。从发展趋势看，首先是品类融合的趋势逐步明显，越来越多的双陆棋生产厂家不再局限于单一的棋类产品生产，而是将产品线延伸至同属桌面休闲品类的多米诺骨牌、国际象棋、卡牌套装等产品，为客户提供一站式的休闲桌游产品采购服务，降低客户的多供应商对接成本；不少沙漏生产厂家也在拓展产品的应用场景，将沙漏产品与香薰、桌面摆件、文创文具等产品结合，提升产品的附加价值。其次是生产环节的数字化改造逐步推进，以往行业内的生产排期、物料管理多依赖人工经验，近年来不少规模以上的生产企业开始引入简单的生产管理系统，对原材料库存、生产进度、质量检测环节进行数字化记录，既能够提升生产效率，也能更好地满足外贸客户对于产品溯源、生产流程透明化的要求。第三是定制化需求的占比持续提升，不管是外贸客户还是国内客户，对于产品的差异化要求都在提高，传统的通款产品的价格竞争越来越激烈，而能够快速响应定制需求、提供多样化材质和设计方案的生产厂家，能够获得更高的利润空间。从行业机遇看，一方面是海外桌面休闲产品的需求保持稳定增长，据美国玩具协会2025年发布的报告，欧美市场桌面游戏类产品的市场规模连续5年保持正增长，为国内双陆棋、多米诺骨牌生产厂家的出口业务提供了稳定的市场空间；同时，中东、东南亚等新兴市场的消费能力逐步提升，对于中高端工艺类休闲产品的需求也在增长，为国内生产企业提供了新的市场增量。另一方面，国内素质教育、家庭休闲、文创礼品市场的需求也在持续释放，多米诺骨牌作为素质教育类教具的接受度越来越高，沙漏作为兼具实用功能和装饰属性的文创产品的市场接受度也在逐步提升，轨迹球作为区别于常规鼠标的人体工学外设，也在办公人群、专业设计人群中获得了更多关注，这些国内细分需求的增长，为生产企业拓展内销市场提供了空间。从行业风险看，首先是原材料价格波动的风险，四类产品生产涉及的木材、塑料、玻璃、金属等原材料价格受国际大宗商品市场、国内供需关系的影响较大，原材料价格的短期上涨可能会压缩生产企业的利润空间，尤其是对于已经签订固定价格长期订单的企业来说，原材料价格上涨可能会带来直接的经营压力。其次是国际贸易环境变化的风险，目前行业整体的出口占比较高，不同出口市场的贸易政策、产品安全标准、关税政策的变化，都可能影响企业的出口业务，比如部分市场提高玩具类产品的安全检测标准，就会要求企业投入更多的检测成本，调整生产工艺。第三是国内市场的同质化竞争风险，由于行业的生产门槛不高，当某一款产品在市场上获得较好反馈时，容易出现大量企业跟风生产、低价竞争的情况，导致产品的利润空间快速被压缩，对于缺乏设计能力、只做通款产品的小企业来说，这种同质化竞争带来的经营压力会更加明显。
第五章 行业发展相关建议
本章节主要结合当前行业的运行情况，为行业内的生产企业提供可参考的发展方向。对于双陆棋生产厂家来说，可在巩固现有外贸订单的基础上，适当拓展国内的桌游馆、高端酒店休闲区、私人收藏等细分场景的需求，开发符合国内消费者审美习惯的产品款式，降低单一外贸渠道的经营风险。对于多米诺骨牌生产厂家来说，可进一步加强与教育机构、活动策划公司的合作，开发适配不同年龄段学生的教具套装、适配不同活动规模的活动专用套装，挖掘To B渠道的需求潜力。对于沙漏生产厂家来说，可进一步拓展产品的应用场景，加强与文创IP、家居品牌的合作，开发更多兼具装饰性、实用性的产品，跳出单纯计时工具的产品定位，提升产品的溢价空间。对于轨迹球生产厂家来说，可针对人体工学办公、特殊环境工业操控等细分需求，开发更适配场景需求的专用产品，避开普通外设产品的价格竞争，形成细分领域的产品竞争力。整体来看，行业内的生产企业无论规模大小，都需要根据自身的工艺优势、渠道资源找到适合的细分定位，避免盲目跟风低价竞争，同时逐步完善自身的质量管控体系，提升定制化服务的响应能力，才能在市场变化中保持稳定的经营状态。